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机械制造:京津冀动力电池回收利用试点实施方案发布

  【汽车】中汽协发布数据,11月我国新能源汽车销量同比增长37.6%,1-11月新能源汽车累计销量首次突破百万;相比于下半年以来,汽车销量的持续下行,新能源汽车销量逆势持续增长,已成为汽车市场的重要结构性驱动力;此外,近期四部委发文称,将在3年内大幅提升新能源汽车充电保障能力,充电桩产业链相关企业有望受益,此举措也同时促进了新能源汽车的基层推广,行业总体前景向好。不过后期汽车补贴政策恐有变动,建议投资者注意风险。

  【轻工制造】造纸板块:四季度需求不旺,纸浆承受去库存压力,浆价有下行趋势,近期可关注原材料成本下降的中顺洁柔002511股吧)。长期来看,纸浆供给增速放缓,供给失衡浆价大幅下行的可能性较小。家居板块:定制家居板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围,建议关注明年地产政策走向。软体家居板块,目前中美贸易摩擦仍有一定不确定性,拥有出口业务的软体家居板块存在一定风险,但原材料TDI价格的大幅下降使得板块成本压力有所缓解。随着软体行业整合提速,竞争格局继续向好。

  当前我们看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居企业。包装印刷板块:原材料价格上涨带来的影响正在逐渐被熨平,行业盈利水平有望迎来拐点,同时建议关注新型烟草行业。

  【机械设备】近期A股主要指数小幅下行,机械板块表现一般,涨幅居前的标的无明显的板块聚集效应。近期消息面反应中美谈判目前顺利推进,后续机械板块建议以防守反击配置为主,板块建议重点关注前期受贸易冲突影响压制和半导体设备等先进制造板块的超跌标的。

  【电气设备】2019年风电新增装机规模将延续2018年的改善态势,制造环节有望迎来盈利改善。整机方面,预计运营商资本开支改善将逐步反映在交付环节,机械方案并逐步由初装成本向LCOE转化,整机龙头的竞争力将进一步显现。零部件制造方面将加速洗牌,继而影响零部件价格。在装机规模放量的背景下,若原材料价格下降,零部件制造将会是业绩弹性较强的环节。我们认为2018-2020年将是风电新一轮发展恢复期,看好制造端盈利改善的长期逻辑,建议适时布局整机与零部件龙头企业。

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